三千年前，天庭大战。年轻的玉帝一箭射中了禺周，禺周不敌，被迫逃到了西边的荒蛮之地。玉帝想要趁机将其歼灭，却被王母拦下。禺周发誓要报这一箭之仇，日后诸事的祸根就此埋下。三千年后。人间终于又恢复了它正常的样子。这一天是腊月二十三，天尽头的家家户户都在打扫屋子拜灶君，牛郎则像往常一样在村子里送水。牛郎是刘老儿的小儿子，刘老儿偏疼好吃懒做的大郎，却把牛郎视为丧门星百般虐待。他们家的这口井是全村的饮用水源，所以刘老儿一家在天尽头也算是小康之家了。

西天信使把丝音在西天的消息送到天庭，并要求天庭速备齐神驹千匹，天车千乘和玉液千升，并要限时送到西天，否则丝音永远也回不了天庭。玉帝束手无策，眼看一场天战就要爆发。在此危急关头，祝融与斯冰却阴差阳错的相恋了。为了避免天战，也为了救回丝音，王母对玉帝提出了让斯冰和祝融成亲的建议。另一方面，西天王禁不住祝融的胡闹，也暂时同意与玉帝结为亲家。

旱拔与丝音的调虎离山计成功了，问心果终于到了旱拔的手中。眼见二姐想把问心果占为己有，丝音着急的想把问心果取回，拉扯之间问心果自己蹦了出来，姐妹俩怕闯下大祸，急忙追赶。谁知此时月老已经发现问心果不见了而追了出来，三人一直追到毕波岩，却不想问心果竟然从毕波岩落到了人间。眼看婚礼就要举行了，可是问心果却出了问题，月老异常着急，本来西天王这次就想找茬退婚从而再引起天战，为此王母百般叮嘱不能出任何状况。无奈之下，月老找到灶王让他到人间寻找问心果。趁月老没注意，丝音也跟着灶王下了界。

丝音和牛郎、凤凰成为了好朋友，三个孩子玩得十分开心，可是夜晚来临时，丝音却无家可归，凤凰把她带回了家。在凤凰家，丝音见到了许多以前没见到过的东西，并无意中帮周公晋解决了困扰他许久的问题——八卦中的阴阳问题。此时，太阴从土地处也得知了丝音来到人间的消息，太阴为了报仇欲对丝音不利。丝音在人间过的很开心，不想再回天庭了，这可急坏了土地和灶王。为了丝音的安全，两个小神商量之后决定给丝音在人间先找了人家安定下来，丝音跟着土地来到了扫晴娘家。此时柳四正在扫晴娘家想叫她出去玩，二人见到丝音都很惊讶，以为她是个孤儿。扫晴娘看中了丝音的织布手艺，认丝音为干女儿，留她在家织布。夜晚，太阴来到扫晴娘家用织布的借口骗走了丝音，丝音危在旦夕。

斯冰得知问心果是假的后不依不饶，王母大怒，叫来月老狠狠地训斥了一番，并命令灶王即刻将丝音带回天庭。在人间，牛郎和丝音的关系越来越亲密，二人一边寻找问心果一边在合欢树下开心的玩耍。这时，问心果终于成熟了，并在丝音的手中变成了两个人形的石头。两个孩子正在为此而感到惊奇之时，灶王出现要带丝音回去。无奈之下，丝音带着属于自己的问心石依依不舍的离开了牛郎。

七月七日神仙会到了，丝音终于再次来到了她日思夜想的天尽头，在听取了天梭和土地的主意后，丝音决定女扮男装前去找牛郎。这一天也正是人间办姻缘大会的日子，镇子上热闹非凡，天尽头没成亲的女孩都来到姻缘树下挂花牌，企盼能嫁一个好人家。因为有一口摇钱树般的水井，村里很多人家都想把女儿嫁到刘老儿家，周汪氏也不例外，早早的就把女儿凤凰的花牌告诉了大郎。周公晋非常反感周汪氏的这种行为，把她教训了一顿。

旱拔在西天看见了夏炎，不禁大喜过望，夏炎却因为没有看到丝音而感到很遗憾，同时面对旱拔的追求也感到很无奈。另一边，玉帝为了天庭的颜面只能对众神的揶揄忍气吞声。在后花园排解郁闷之时，玉帝意外的遇见了昔日的恋人瑶姬，此时瑶姬已是西天王的妃子，面对如此情景，二人不禁百感交集。

王母试图从仓颉口中问出玉帝郁郁寡欢的原因，却不想仓颉守口如瓶，生气的王母警告仓颉，如果玉帝出了什么事情定拿他是问。通过仓颉传信，玉帝与瑶姬得以相约在洛水相见，瑶姬对丝音非常关心，原来她才是丝音的亲生母亲。

大郎和周汪氏见这次陷害牛郎不成，便又打起了别的主意。他们开始假意张罗牛郎和凤凰的亲事。然而众人万万没有想到，这一切只是大郎和周汪氏设的一个局，他们表面上让牛郎迎娶凤凰，却在最后拜堂的一刹那将牛郎换成了大郎。凤凰在不知情的情况下嫁给了大郎，第二天醒来发现的真相使凤凰陷入了绝望。

夏炎以带丝音视察淮水为由请求带丝音下界，月老也在一旁告诉玉帝，必须要给他们两个人独处的时间，这样他们才好联络感情。在得到王母的认可后，玉帝把下界的路牌交给了丝音。借助夏炎的帮助，丝音顺利地来到了天尽头。

一波未平又起一波，在凤凰的逼问下，牛郎坦白了对丝音的感情，这彻底激怒了凤凰，她唆使大郎将牛郎赶出家门。周公晋对凤凰的变化感到痛心疾首，愤然离去。牛郎身无分文，无处可去，只能栖居在一个山洞里。夜里，大郎大醉而归，被凤凰骂了一顿然后轰到牛棚去住，大郎为了泄愤将牛哥打得遍体鳞伤。牛郎梦见了牛哥的惨状，急忙来看它，却遇到了凤凰，两人再一次起了冲突。大郎夫妇的蛮横无礼激起了动物们的愤怒，来福咬来蜡烛放了一把火，然后带领大家都来到了牛郎住的山洞，却没想到这个举动给牛郎带来了更大的麻烦。

关于丝音和牛郎结婚这件事，灶王和土地一开始都觉得是个大麻烦，但马上灶王就意识到凭借这个把柄他可以很好地掌控丝音，于是他来到丝音家，想要丝音帮他安排一个小侄子进天庭工作，没想到被丝音义正言辞的拒绝了。

王母仔细地审问了灶王和天梭，基本上明白了事情的来龙去脉，她将天梭打入天牢，随即命天兵天将即刻将丝音带回。天尽头，丝音来给干活的牛郎送饭，二人正甜蜜的吃着糕点，突然天色大变，黑云翻滚。丝音知道这是天有异变，急忙把牛郎支开。

丝音对感情的执著引起玉帝的深思，但斯冰却不打算放过丝音，她添油加醋的描述挑起了祝融的心火，二人大闹慈宁宫，竟将王母气得昏倒。在人间，牛郎苦苦的等待着丝音的归来。周公晋来看望他，从牛郎的叙述中周公晋推算出丝音的身份来历不简单。

丝音终于回到了牛郎的身边，他们用扫晴娘给他们的钱盖了一间属于自己的房子，开始了幸福的生活。一天，牛郎在搬运石材的时候遇到了一个力大无穷的热心人，他给牛郎帮了很大的忙。干完活后，丝音和牛郎邀请热心人到自己家休息，在喝了碗水和问过几个问题后，热心人离开了。众人纷纷相送，丝音却好像发现了什么，露出了疑惑的表情。

天尽头的乡亲们为了感谢丝音和牛郎，给他们送了一块写着“救世活神仙”的匾额。看到牛郎和丝音的日子过得越来越红火，自己却只能跟又懒又笨的大郎生活在一起，凤凰的心里越来越不平衡，同时也愈加的嫉恨丝音。

眼看天尽头的人们就要陷入绝境，焦急的丝音只好向土地求助，让他上天找华佗神医要一些解毒的本草良药。在丝音假意的威胁下，土地只好答应为其想办法。因为并不知道病毒是灶王下的，土地去找灶王商量，然后给了丝音一包香灰充作解药。牛郎率先试药，没想到反而病得更重。

玉帝得知事情的原委后极为愤怒，前来找斯冰和王母问罪。王母明白斯冰此次把事情闹大了，只装做耳背听不清楚。玉帝愤而离去。天庭大殿上，斯冰百般抵赖，无理也被她说成了有理，众神也在斯冰的狡辩中将矛头重新对准了丝音。天梭气不过跳出来大骂斯冰，险些造成大乱。千钧一发之际，玉帝宣布将灶王、天梭和丝音暂且关入天牢。

丝音把带回来的解药分给了天尽头的人们，瘟疫过去，天尽头又恢复了往日的平静。丝音继续将金匮吐出的丝织成丝绸，这些美丽的丝绸得到了天尽头妇女们的青睐，扫晴娘的丝绸生意是越做越红火，牛郎和丝音的新家也盖起来了。周吉祥看此情景也动了做丝绸生意的念头。他将一匹丝绸献给贡官，见贡官对丝绸赞不绝口，借机说服贡官将此作为今年供奉给皇后娘娘的贡品。贡官定下货后，他又以织丝绸能赚大钱为由，鼓动大郎凤凰也开办丝绸厂，并假意好心地建议他们可以把井抵押出去换回开织房的本金。贪心的凤凰为了做成这笔生意，将大郎家的那口井抵押给了周吉祥。可谁又知道，这却是一场致命的阴谋。

在淮水大营，旱拔认真地实施着天梭教给她的女追男重点，对他百般体贴，也不管夏炎是拒绝还是接受。夏炎很无奈。

周公晋来到轩辕台发现了天迷，他和玉帝沟通创立了完整的八卦，二人都惊喜万分。玉帝命仓颉赋予周公晋通天灵异之能，一道雷劈下来，周公晋晕倒了。

在斯冰的挑唆下，祝融以为丝音真的蛊惑天下百姓对他不敬而感到极其愤怒，他让大地烧起熊熊烈火，前所未有的干旱来临了，连大郎家的那口井都干枯了，乡民们只能依靠牛郎家的仅剩的一点水源维持着生活。可众人到牛郎家接水的场面却让祝融看到，他运用法力使得丝音家的泉眼也干枯了。看到天尽头最后一个水源也枯竭了，众村民都陷入了恐慌之中。

夏炎在查探丝音家的泉眼时遇到了祝融，二人又起了巨大的冲突，祝融被夏炎打落至落凤台。因为周公晋不肯主持祈雨，周吉祥只好去找太阴，希望他能够施法帮助解除旱灾。太阴趁此机会告诉众人，丝音是妖孽，只有将她赶出天尽头才能平息灾祸。

在众村民的逼迫下，牛郎只能劝丝音离开天尽头。丝音悲痛欲绝，但是想到天尽头受苦的百姓，丝音决定独自找水解除旱灾。面对天尽头如此严重的旱情，丝音再次召唤出土地请求其帮助，可土地已经自身难保了，对于此次的旱情他也无能为力，只能给丝音指出了事发的方位。

丝音的诚心感动了一直在旁相助的大禹，他运用法力使丝音安全落地，并为她指出了一条通往水牌庙的秘道。历尽千辛万苦，丝音终于拿到了水牌，随后向天尽头飞奔而去。轩辕台上，丝音手擎水牌向天求雨。干旱了许久的天尽头终于下雨了，雨水给天尽头这片不毛之地带来了新的希望，乡民在欣喜若狂之余也深深地被丝音所感动，他们奉丝音为救星，并要为丝音修庙。

牛郎在争斗中被祝融打入水井。为了救牛郎，夏炎不顾自身安危将神力注入地下，使得水井里的水喷涌而出，牛郎也因此而获救。但众人万万没有想到，牛郎从水井中带出来的一小捧水浇到了祝融的身上，竟然使他因天火被浇熄而身亡。天庭上，旱拔接到天梭报信急匆匆赶往人间，一心只系夏炎安危。而西天王闻听祝融死讯伤心欲绝，誓要为其子报仇。西天众神均认为丝音作为一个凡人不可能杀死火神祝融，此事必有天庭在暗中协助，西天王盛怒之中决定出兵讨伐天庭。

周公晋从异兆中得知将有大难降临天尽头，让大家赶紧离开天尽头。乡亲们仓皇逃离，天尽头再一次陷入绝境。得知王母要抓丝音回去，夏炎决定一人去找西天王顶罪。丝音不同意，认为所有的事都因她而起，应该由她来了解这一切。这时，土地和灶王来到丝音家，两个小神放烟将牛郎呛晕，然后告诉丝音天战一触即发。就在此时，王母派来的天将出现在丝音家门前，丝音为了保护众人和所有乡民决意随天将返回天庭。

夏炎为救丝音自刎而亡，西天王的愤怒也因此暂时平息，天战爆发的危机得到了缓解。阴森的西天刑场上，来迟一步的旱拔抱着夏炎的尸体悲痛欲绝。凡间的牛郎十分担心丝音的安慰，奈何却无从得知丝音的情况。

两个孩子渐渐长大了，丝音也慢慢忘却了王母的毒咒，一家四口过着平静而幸福的生活。可太阴还没打算放过丝音，他指派胖土地上天揭发丝音与牛郎生子一事。胖土地听说能够位列仙班满口答应，并将这件事告诉了天尽头的土地，不料天尽头的土地却怒斥他阴险毒辣，两个小神打了起来。此时，灶王正在一旁听着他们的对话，并抢先一步上到天庭，将事情的来龙去脉都禀告给王母，意图邀功。在灶王的提醒之下，王母想起了当初在大殿上给丝音下的毒咒。旱拔知道王母言出必行，急忙下凡将王母对金哥欢妹已知情一事先告知丝音。

听了周公晋的话，牛郎焦急地到处寻找丝音母子，却不知悲痛欲绝的丝音就躲在他身后的草丛中。晚上，丝音一个人回到了家，面对牛郎的追问，丝音只是哭泣，一句话也说不出来。此时，门外传来孩子们的声音，牛哥把他们带回来了。金哥欢妹三岁生日在即，扫晴娘、周汪氏等不知情的村民都兴高采烈地准备着生日宴席和礼物，打算到那天好好庆贺一番。

太阴为了让丝音痛不欲生而将金哥欢妹送回了家，他要丝音亲眼看着两个孩子死去。看着孩子们稚嫩的面孔，丝音泣不成声。金哥欢妹的生日过完了，牛郎和两个孩子进入了香甜的梦乡，只有丝音辗转反侧的仍睡不着。子时，狂风忽起，黑云涌动，丝音知道再也瞒不下去了，遂把所有的事情都告诉了牛郎。牛郎大惊之下发誓一定会保护丝音和孩子们。

大天将听了太阴的话又准备动手，丝音为救孩子只好以死相逼。双方僵持不下之时周公晋传来玉帝圣旨，把丝音母子三人带上天庭再待发落。大天将验明圣旨是真，随即带三人上了天庭。牛郎追至荒野，却再也看不见丝音的身影。因为失去丝音，牛郎痛不欲生，此时牛哥出现将牛郎带回家中。牛棚中，牛郎意外的发现了熟睡的金哥欢妹。

周公晋将真相告诉牛郎，原来这都是丝音安排好的，她知道带两个孩子上天也不会有什么好结果，所以她把孩子留下，希望牛郎能将他们养育成人。牛哥为了能让牛郎上天追丝音而自尽身亡，献出自己的皮供牛郎和两个孩子飞上天庭，可是他们刚要追上押解丝音的天兵天将就被王母划下的天河挡在了南天门外，一家人只能隔河相望，牛郎丝音悲痛欲绝。

丝音在王母冷酷的注视下准备自裁，到此，西天王再也看不下去了，站出来制止了这一切。太阴看着垂死的瑶姬终于幡然悔悟。与此同时，天尽头的村民也正在周公晋的组织下商议如何飞上天庭解救丝音。轩辕台上，周公晋代表全体村民向上天祈祷，太阴却突然出现了。瑶姬的死让他明白了情为何物，从而放弃仇恨。他说出刘家水井的秘密，原来这水井是连接天河的，只要天河水干，天庭动摇，就一定可以救出丝音。为了救丝音，天尽头的村民们和所有牲畜齐上阵，不分昼夜的从井中往外打水。

眼见天河水位急剧下降，众神都非常惊慌，求王母饶恕丝音一家。王母怒斥天尽头百姓，要求他们立即停止舀水。可村民们对王母毫不畏惧，坚持要求放过丝音，让他们一家团聚。王母大怒，意欲踏平天尽头，遭到众神极力的反对。此时玉帝也向王母表明态度，如果不放过丝音，他就会与王母一刀两断。迫于众多压力，王母只好让步，免去丝音死罪，让他们一家人每年能隔着天河见上一面。天尽头的村民欢呼胜利，庆祝牛郎一家终于能够见面了，只是遗憾他们不能真正的团聚。来福和金鸡在合欢树下祭奠牛哥，希望它在天有灵能保佑牛郎一家。喜鹊夫妇因为舀井水时没有出力帮忙而惭愧不已，听到这个情况后，决定以后每到牛郎织女见面之日就在天河上搭起鹊桥，让他们能够真真正正的团聚。